导语：2019-2024年，中国聚丙烯产能迅速扩张，截至2024年，聚丙烯年产能达到4676万吨/年，同时聚丙烯拉丝、薄膜专用料等供应亦逐步增长。聚丙烯薄膜自19世纪60年代进入中国，经过各薄膜品类行业发展，部分聚丙烯薄膜产能已发展至全球首位；同时，国家政策新能源、环保反战及未来各领域发展趋势带动电容膜、锂电池隔膜、复合集流体等行业发展，企业自主研发攻克卡脖子技术垄断并反超海外。
2020-2024年聚丙烯薄膜行业保持持续增长的发展形态趋势。2023年开始，薄膜行业供应宽松的程度加深，影响各类薄膜价格趋势。在原料下降后，部分薄膜企业投产速度放缓，产能增长情况不及预期。
从供需关系变化来看，由于薄膜各产品前期扩能速度均加快，聚丙烯薄膜各产品产业链供需关系在2020-2024年间逐渐出现供应过快的情况。当聚丙烯薄膜装置投产而下游增长相对缓慢时，聚丙烯薄膜出现了阶段性过剩，与此同时，薄膜企业外放流通量增加，市场供需关系呈现阶段性过剩现象，2024年聚丙烯薄膜价格均呈现下降趋势。
2020-2024年同样也是聚丙烯薄膜下游品种加快速度进行发展的五年。医药、新能源等行业在此期间大放异彩，公共卫生事件下，医药行业需求量开始上涨明显；绿色、环保、可持续战略背景下，新能源汽车、储能等方面进展加速。
2020-2024周期BOPP产量增幅13.84%。开工率逐年增强，由52%增至63%。国内BOPP装置新增产能较为集中，新投产装置开工多为满负荷运行，拉涨行业整体开工情况。
综合五年数据分析来看，2021年BOPP行业产量及开工率增长较为突出，主要由于当年行情走势较好，成本首先给予提振，同时需求端表现较好，给予强势助力，多重利好推动下，膜企开工稳步增长，下游集中补货意向偏强，价格趋势向好，助力BOPP装置大部分时间保持高负荷生产。受后期新增产能投产速度加快，供应与需求难以匹配，部分时间段膜企存累库现象，开工率虽受新增装置带动拉涨，带总体需求不及前期，2023-2024年BOPP行业开工维持在合理水平，产量继续增加。
%2020-2024年国内CPP装置集中投产，行业供应逐年增加，总体需求量呈现下滑状态，为避免库存累积过多进一步拖累市场行情报价，CPP企业多选择降低开工负荷，CPP行业平均开工负荷多维持在57%以下，满负荷生产的阶段较少。
2024年，产能增速放缓，但供需差依旧维持正值，供需矛盾难以缓解，加之淡季延长，旺季推后，膜厂按单生产为主，开工积极性不高，谨慎控制库存水平，降低出货压力。且受上半年清淡行情影响，部分膜厂上新计划有所延后。因此，2024年CPP行业开工率较2023年变动不大。
2020-2024周期锂电池隔膜总出货量增幅437.63%；其中干法出货量增幅382.08%。
2020-2024年中国锂电池隔膜装置投产迅速，近年来随着下游相关行业生产与研发方向发生改变，锂电池隔膜为助力各产品需要，出货量增长明显，为下游领域奠定发展基础。2020-2022年，干法出货量在总出货量中呈现下降后趋稳的水平，主要由于技术迭代、市场需求变化以及产能过剩与开工率下降等因素影响。湿法隔膜性能更优，逐渐占据市场主流，而干法隔膜在高端市场的应用相对受限；干法隔膜企业相对较少，市场集中度高，随着新产能的不断进入，市场之间的竞争日益激烈，影响干法隔膜的出货量。
2023年，干法隔膜迎来近几年出货量占比首涨。受磷酸铁锂电池需求增加、储能市场爆发、技术进步与性价比优势以及动力电池领域的渗透，干法隔膜出货量占比较2022年增加1.90%。由于前期锂电池隔膜行业产能扩张迅速，导致企业开工下降，场内供应过剩问题显现，2024年干法隔膜占比保持平稳状态。
聚丙烯薄膜量变与质变一起发展，在供应逐步增加的进程中，行业产品的发展与研发亦是企业立足的根本，同时随着下游需求的演变，包装、电子、新能源等行业亦在原有产品的基础上向高精尖突破。从锂电池隔膜行业来看，下业主要涉及新能源汽车、储能等方面，2020-2024年主要下业蒸蒸日上，带动隔膜行业需求。
2020-2024年，中国新能源汽车产量呈现快速增长趋势，年均增长率在23.13%；截至2024年9月份，中国新能源汽车产量在831.6万辆，占汽车总产量占比38.75%。
储能方面，由于前期储能锂电池出货量逐渐兴起，其增长率较高，随着2021-2024年锂电池行业快速地发展，中国储能锂电池增长率下降，但每年均以16.5%以上的增速在持续增长，2020-2024年中国储能锂电池出货量平均增速在154%。
在汽车行业与电池等行业需求增量的同时，下业亦对上游产品提出更高的要求，并且，锂电池隔膜企业为寻求发展，亦在不断自主研发。2024年，星源材质、恩捷股份等获得多项与锂电池隔膜相关专利，助力锂电池隔膜向更高效、安全发展。
BOPP与CPP多数主要使用在于包装行业，但高端产品亦是未来发展的新风向。BOPP中电容膜虽体量较小，但应用领域较高端，主要使用在于电子电器、风能光伏等方面；无胶膜因生产企业少，价位偏高，但相较普通膜在使用的过程中更方便快捷等优势，后期体量及需求将继续增加。
CPP同样亦可应用于电子与新能源行业方面。CPP铝塑膜是锂电池电芯的封装材料，大范围的应用于新能源等行业，随着后期新能源汽车电池更换与固态和半固态电池的需求带动CPP行业高端产品发展。